刘两爷结识了青年记者李季星以后的故事。为了知足旧相识“吴老把头”的遗嘱，刘两爷带收李季星出收胭脂沟，却正在赶路时惊闻“鬼虎做怅”战“鸟怪食人”的传讲，虽然刘两爷从没有疑鬼神之事，但他没有忍无辜村平易远受易，解稀真相的同时，也扯下了阴谋网的一角……
